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泰国橡胶木产业现状

2019-01-28 转自《中国木材发展节约中心》,网址:http://www.cwss.org.cn/news_view.asp?id=427&n=5

 

笔者于2019年1月4-10日去往泰国考察、调研橡胶木全产业概况。这次我们团队主要去了泰国董里府、宋卡府、曼谷等地,分别考察了橡胶木林区,锯材加工厂,拼板厂,锯材贸易公司,刨花板厂,密度板厂,工业园区。

2018年橡胶木价格波动非常大,对整个橡胶木产业造成了不良的影响,特别是在2018年的第三季度,橡胶木价格直接跌倒近5年以来的波谷,很多企业都在亏本运营。因此我们想通过这次考察、交流收集到了一些有价值的信息,通过比对分析来了解产业的基本状况、问题出现的根本原因以及对未来趋势的预判和把握。

我国橡胶木产业锯材年消费量大约在600万立方米,其中80% 来自于泰国,2018年1月-9月,我国从泰国进口橡胶木锯材约348万立方米,同比去年下降1.6% 。按照产业链条来细分,原木采伐、原木锯切、锯材防腐、锯材干燥这些工序都是在泰国完成,而橡胶木的指接、终端木制品加工(家具、木门、卫浴柜等)基本都是在中国完成,也有极少量的指接工序在泰国。其中按照终端橡胶木木制品使用量,家具消耗橡胶木占比约45% ,木门消耗橡胶木占比约24% ,卫浴柜消耗橡胶木占比约26% ,其他消耗橡胶木占比约5% (如地板等其他木制品)。

01橡胶木产业链基本概况

原木概况

我们与董里当地的木材公会进行座谈,主要内容包括当地资源概况,产业概况,价格状况。

泰国橡胶木种植面积约为4200万亩,我们考察的董里府种植面积约为300万亩占其农业种植面积的50%   ,棕榈树面积种植约为20%   。目前直径5英寸以上(12.7厘米)原木到厂价格约为400元/吨,2018年最低谷为360元/吨。7英寸以上原木到厂价格约为500元/吨。而橡胶木枝丫材一般在260元左右,用于做密度板、刨花板。

我们考察了泰国少有的橡胶木锯材厂+指接拼板厂KTM,其生产设备相对比较先进,拼接机是台湾一家公司制造,自动选色机是上海铸锐机械有限公司。公司占地面积为400亩。公司员工100多人,5条生产线,产能饱和为2000立方米。在泰国橡胶木资源不是问题,但是拼板的价格波动随着中国市场的变化,如果生产效率提不上去,也没有优势。另外,ktm工厂增添了生物质颗粒制造设备,可以有效地把锯末生产成生物质颗粒,从而达到木材100% 利用。目前生物质颗粒在泰国出厂价为600元,但是不是所有的企业能出口生物质颗粒到中国,需要走相关程序。

下午考察了亚洲最大的刨花板厂-绿河,其主要以橡胶木指接拼板起家,经过20年发展现已成为集橡胶木集成材、刨花板、饰面刨花板生产销售于一体的上市公司。两条进口的地芬巴赫连续压机生产线,年产能达到75万立方米,其供应对象主要是亚洲相关国家。该公司原料储存量就可以使用10-14天,原材料为橡胶木枝丫材价格260元每吨。其工厂最震撼最核心的是刨花干燥机,直径6.2米长度27米,每小时干燥能力高达80吨,内部温度最高400℃,出口温度125℃。目前该公司已经与国内知名定制家居企业及相关经销商合作,普通刨花板17mm厚的到岸价格约75元一张(1220×2440mm),该价格很有竞争力。

接下来的几个厂我们考察了泰国最大的锯木厂-泰国钻石木材公司,该公司有四个厂,每个月出600个货柜。我们只看了其中最大的一个,其台锯数量120个,干燥窑99个,改良罐体4个。

锯切

一般1吨橡胶木原木出0.50-0.56吨锯材。泰国橡胶木锯材厂基本都是用带锯锯切原木得到锯材,这是由于橡胶木生长特性决定的,主干不直,大枝丫多。通常情况在泰国一个台锯一个人一个月可以产出60-80立方米的锯材(国内一般100-120立方米)。如果一个工厂有100个台锯,那么他的月生产量约为100×70=7000立方米。

改良

将锯切好的橡胶木锯材捆起来,利用罐体进行简单表层处理,处理时间约为1小时,主要目的是保证在干燥之前不霉变。目前泰国橡胶木改良处理的改良剂是硼类化合物(一般进口美国)。其罐体都是上下两层,上面一层是储液罐,下面一层是加压罐,罐体基本是泰国国内企业制造。

干燥

一般锯木厂的干燥窑每次干燥木材约40-50立方米,其数量配置与台锯比例关系约为1:1.2。橡胶木锯材的干燥时间一般为7-10天,时间的长短与厚度有关,但是目前泰国锯木厂的干燥窑相对落后,一般为砖混窑,能耗高、故障率高、且干燥不均匀。窑尺寸6×6×4.8米砖混建设成本为11万每个(不包含锅炉建设成本)。

运输

锯材的价格从1500-2500人民币/立方米不等(根据尺寸大小,外观决定)。泰国橡胶木锯材到中国都有附送,一般在1.3-1.8倍左右,例如泰国人说出口为1立方米木材而到中国可能就是1.8立方米。因此在统计比例的时候一定要进行换算。再举个明显的例子,2017年中国海关统计泰国橡胶木进口量为482万立方米,而泰国统计给出的数据为出口中国300万立方米左右,并不是两者统计错误而是附送的问题。

贸易

锯材干燥、储存后打包装货柜,一般通用的货柜可运输近40立方米的木材(与干燥窑容积相近),货柜经过汽车运输+海上运输到中国清关,清关费用一个货柜16500元,约412元/立方米。

02泰国橡胶木产业投资情况

随着中国人工、土地、环保等经营成本增加以及政策红利的消失,越来越多的企业打算在东南亚建设木制品场地来降低企业的综合成本,其中泰国、越南、缅甸等国成为木业产业投资国的香饽饽。经这次考察调研泰国投资橡胶木产业所了解的一些消息如下,在泰国投资的必须有51%   的股权需泰国本地人,泰国的土地成本约5万元一亩而且是私人产权,跨度40米标准厂房建设成本约600元每平方(不含地面)。我们参观的S&B锯木厂占地面积58亩,38个台锯,28个干燥窑,加锅炉、办公场地、员工住宿楼等全部投资成本2600万元。泰国当地银行扶持企业需要考核,主要先考核该行业发展趋势如何,以及企业管理能力如何。

★在泰国投资橡胶木产业的优势

01泰国橡胶木原材料十分丰富,且锯材产业相对成熟,供给量稳定,价格便宜,年供应量可达600万立方米以上。

02泰国土地是私人财产相对便宜,约5万人民币每亩。而且可以建设别墅、员工宿舍等,产权永久。

03泰国允许利用木材加工剩余物转化成电能、热能等。

04可以带动国内先进木制加工技术转移。

05符合一带一路发展理念,可辐射亚洲整个木材市场,躲开与美国的贸易战。

★在泰国投资橡胶木产业的劣势 ★

01泰国当地人不愿意进入木制品加工企业,大部分需要从越南、缅甸等地调度。工作人员不稳定。且产出效率只有中国工人的50%   -60%   。

02每天工人只工作8小时,超出8小时的按1.5-3倍给工资。节假日、周末必须休息。

03产业链配套设施不完善,在泰国锯材产业相对成熟不需要投资建立,只能投资拼板厂及下游产业链,但是这些工程的设备、辅料多数需要进口或从国内运。

03橡胶木产业存在的问题

2018年橡胶木行业出现了一些问题,其中最大的问题就是价格波动非常大,特别是橡胶木拼板行业,其通用规格板材降幅每立方米高达1300元。2018年第三季度,亏本运营是拼板企业的常态。出现这种原因有很多:如环保安监的压力、定制家居行业的冲击、行业内部的恶性竞争、中美贸易战等。但是,个人认为其主要原因有两条,这两点造成了橡胶木行业内部阶段性地消化不良引发了橡胶木拼板抛货潮,导致价格下降:

1橡胶木拼板行业内部无序地规模性扩张。

2行业内部没有按需采购锯木原材料,都在自己认为的价格谷点采购大量的锯材,反而给自己后期因资金压力而低价抛售产品的行为埋下伏笔。

这几年社会大量资金进入了橡胶木指接板和其他产品领域,据不完全统计,从2013年60-70家橡胶木贸易企业到现在的200多家。指接板从2013年180家,发展到现在500家,大量的外来资金进入了这个行业,但是企业的数量和企业资金实力是参差不齐,抗风险能力大不相同,行业内部阶段性地消化不良时候那些没有实力的或者素养稍微差一点的企业就急着要低价抛货,而这样的企业数量是相当大的数量,这么大数量的企业降价抛货之后那么橡胶木指接板和锯材价格就会下降,所以这样也会把橡胶木行业的利润也消化掉了。

2017年我国从泰国进口橡胶木锯材482万立方米,其中2017年前二季度进口量175.4万立方米,前三季度进口量为353.7万立方米,而到了2018年前二季度进口量237.7万立方米,同比增长35.5%   ,前三季度进口量为348万立方米同比下降1.6%   。仅第三季度来看,2017年进口178.3万立方米,2018年进口110.3万立方米,同比下降38.1%   。出现这样的原因主要是前几年到年后橡胶木锯材都会有小幅度增长,很多企业也认为2018年初橡胶木锯材原材料也会增长,因此多数企业在2018年年前大量采购了锯木原材料,而实际到了2018年年初部分橡胶木拼板使用地区如南康正好遇到环保整改风暴,整个行业阶段性地消化不良,因此很多企业开始降价抛售回笼资金,造成橡胶木锯材2018年年初下跌,很多企业看到锯材下跌之后又预计后面锯材还是会上涨又大量采购,这种循环方式一致持续到第三季度前才停止。因此形成了2018年橡胶木产业内部的降价风暴。

因此,回头来看,对于原材料价格预判,很多人用静态的眼光考虑问题,也喜欢在自己认为的价格低谷大量采购,而企业行业真正要得到长足的发展应该执行“购买时下所需”方式,“购买时下所需”虽然花费较高,但购买量是真正需要的数量。人是非常有趣的。一旦手头的东西都是必不可少的,就会认真使用,加倍爱惜。反之,如果所需物件在仓库中堆积成山,则往往会出现浪费。比如要组装某件产品,组装数量为1000个,组装所需的螺钉和螺栓部件分别只有1005个。在这种情况下,哪怕只是掉了一枚螺钉,工人也会努力把它找出来。反之,如果螺钉和螺栓数量充足,那么即便丢了一两枚,也没有人会在意。原本冲着便宜的价格而大量购入的部件,结果却由于损耗而导致成本不降反升。可见“购买时下所需”的采购方式是具有优势的。如果真正做到了“按需购入”,就不再需要过多的仓库,从而省去了仓库管理费用,也不会产生所谓的“库存资金占用率”。

04橡胶木产业未来趋势的预判

通过这次泰国考察,我们从侧面还了解到了一些消息,第四季度泰国橡胶木锯材厂很多都在停产,其主要原因有以下:

1泰国于2018年2月份左右大选,大选前有相关规定给农民有种植产品的农地每一莱(泰国1莱=2.4亩)补助1800元,很多农民愿意等大选的补助从而暂时停止采伐。

2中国第四季度橡胶木锯材需求量不足。

3目前锯材价格不太理想,多数锯木企业采用关停,休假的模式进行躲避。因此到了大选之后也就是3月份,泰国橡胶木锯材厂应该会正常生产

从2018年前三季度中国橡胶木锯材泰国进口需求总量来看,并没有出现大幅度的下滑,因此橡胶木产业还是存有较大的发展空间,但是国内橡胶木真实需求会向着量价平稳的方向去发展,现在是整个产业的阵痛期和调整期,因此企业要想长久立足此行业,必须要战略性的规划,盲目性地扩大产能来谋求企业的更大发展方向已经不太可取,“降本增效”是今后一段时间的新常态,因此建议相关企业通过提升管理水平,注重“精益生产”减少企业内部的浪费,从而达到“降本增效”提高自身的核心竞争力。